DKBMC Salesforce User Guide

Ⅰ. 세일즈포스 시작하기
1장. 세일즈포스 소개
1) 세일즈포스 소개
1-1) 클라우드 서비스(Cloud Service) 소개
1-2) 멀티 테이넌트 클라우드(Multi-Tenant Cloud) 소개
1-3) CRM(Customer Relationship Management) 소개
2) 세일즈포스 제품 소개
2-1) 세일즈포스 - 고객(Customer) 360
2-2) 판매 및 서비스 클라우드 에디션 (Sales and Service Cloud Editions)
2-3) 라이트닝 플랫폼(Lightning Platform)
2-4) 아인스타인(Einstein) 클라우드 서비스
2-5) 세일즈포스 학습 커뮤니티 - 트레일헤드(Trailhead)
3) 세일즈포스 개발자 에디션 (Developer Edition)
3-1) 개발자 에디션 소개
3-2) 세일즈포스 계정과 오그(Org)
3-3) 세일즈포스 로그인
3-4) 휴대폰 등록
3-5) Salesforce Authenticator, Lightning Login
3-6) 세일즈포스 모바일 앱

2장. 세일즈포스 환경 및 권한 설정
1) 사용자 개인 설정
1-1) 개인정보 확인 및 이메일 변경
1-2) 내 암호 변경
1-3) 언어 및 표준 시간대 변경
1-4) 내 이메일 설정
1-5) 개인 홈 페이지
2) 회사 정보 설정
2-1) 회사 소개 및 회사 정보 확인
2-2) 통화 설정
2-3) 업무 시간 등록
2-4) 휴일 등록
2-5) 테마 및 브랜딩 설정
3) 권한 설정의 기본
3-1) 오그(Org, 조직) 전체 기본값(OWD)
3-2) 역할 계층(Role Hierarchy, 회사 조직) 등록
3-3) 공개 그룹(Public Group)
3-4) 공유 규칙(Sharing Rule)
4) 프로필과 사용자
4-1) 프로필(Profile) 소개
4-2) 권한 집합(Permission Set)
4-3) 사용자(User) 등록
4-4) 암호 다시 설정
4-5) 여러 사용자 추가
4-6) 임의의 사용자 로그인 설정
4-7) 사용자 정의 프로필 사용 예

3장. 세일즈포스 사용 기본
1) 세일즈포스 인터페이스(Interface)
1-1) 앱 시작 관리자(App Launcher)
1-2) 글로벌 검색(Global Search)
1-3) 목록 보기(List View)
1-4) 목록 보기(List View) 필터링
1-5) 목록 보기(List View) 새로 만들기
1-6) 목록 보기 형식(Table, Kanban, Split)
1-7) Lightning UI와 Classic UI
1-8) 앱(App)과 콘솔(Console)의 차이
2) 판매 프로세스 소개
2-1) 리드(Lead) 소개
2-2) 기회(Opportunity) 소개
2-3) 기회(Opportunity)의 성공 및 관리
3) 활동(Activity) 소개
3-1) 작업(Task) 만들기
3-2) 방문/통화 기록(Log a Call)
3-3) 이벤트(Event) 만들기
3-4) 캘린더(Calendar)에서 이벤트(Event) 만들기
3-5) 이메일 전송하기
4) 체터(Chatter) 소개
4-1) 게시(Post) 하기
4-2) 설문(Poll) 등록하기
4-3) 질문(Question) 등록하기
4-4) 그룹(Group) 등록하기
5-5) 스트림(Stream) 등록하기


Ⅱ. 표준 개체(Standard Ojbect) 이해하기
4장. 표준 개체(Standard Object) 이해하기
1) 리드(Lead) 생성 및 관리
1-1) 리드(Lead) 선별 및 발굴 과정
1-2) 리드(Lead) 생성
1-3) 리드 변환(Lead Conversion)
1-4) 중복 레코드 병합
1-5) Web to Lead (추가)
2) 계정(Account)과 연락처(Contact) 생성 및 관리
2-1) 계정(Account) 만들기
2-2) 연락처(Contact) 만들기
2-3) 관련 연락차(Related Contract) 만들기
2-4) 파트너(Partner) 등록하기
2-5) 뉴스(News) 연결
2-6) 활동(Activity) 내역 등록하기

5장. 기회(Opportunity) 사용하기
1) 기회(Opportunity)소개
1-1) 기회(Opportunity)의 단계
1-2) 기회(Opportunity) 만들기
1-3) 기회(Opportunity) 소유자 변경하기
2) 기회 관련 개체(Opportunity Related Object)
2-1) 제품(Product) 및 가격 목록(Price Book) 소개
2-2) 제품(Product) 등록하기
2-3) 표준 가격 목록(Standard Price Book)에 제품 등록하기
2-4) 가격 목록(Price Book) 생성하기
2-5) 기회(Opportunity)에 가격 목록(Price Book) 적용하기
2-6) 연락처 역할(Contract Role)과 파트너(Partner) 등록
2-7) 노트 및 첨부 파일
2-8) 견적(Quote) 활성화
2-9) 견적(Quote) 내기
2-10) 견적(Quote) 수정하기
2-11) 견적(Quote) 동기화하기
2-12) 예측(Forecast) 활성화 및 확인하기
2-13) 소유권 변경 시 예측 확인

6장. 캠페인(Campaign) 및 사례(Case) 관리
1) 캠페인(campaign) 활용하기
1-1) 캠페인(Campaign) 만들기
1-2) 캠페인(Campaign) 계층 만들기
1-3) 캠페인 구성원(Campaign Member) 등록
1-4) 캠페인 구성원(Campaign Member)에게 단체 메일 발송
1-5) 캠페인 구성원(Campaign Member) 상태 업데이트
1-6) 캠페인 기반 기회(Opportunity) 만들기
2) 사례(Case) 활용하기
2-1) 사례(Case) 만들기
2-2) 사례(Case) 이용하기
2-3) 사례 할당 규칙(Case Assignment Rule)
2-4) 사례 할당 규칙(Case Assignment Rule) 적용
2-5) 사례 할당 규칙(Case Assignment Rule) - 팀 할당
2-6) Web to Case (웹을 통한 케이스 생성)
2-7) 사례(Case) 이메일 템플릿 수정
2-8) Email to Case 설정하기
2-9) Email to Case 테스트하기
3) 대기열(Queue) 사용하기
3-1) 대기열(Queue) 이란?
3-2) 사례 대기열(Queue) 만들기
3-3) 대기열 할당 규칙(Queue Assignment Rule) 만들기
3-4) 대기열 할당 규칙(Queue Assignment Rule) 적용
3-5) 에스컬레이션 규칙(Escalation Rule) 만들기
3-6) 에스컬레이션 규칙(Escalation Rule) 적용 확인


Ⅲ. 세일즈포스 활용하기
7장.사용자 정의 개체(Custom Object)
1) 개체 관리자(Object Manager) 사용하기
1-1) 개체 관리자(Object Manager) 소개
1-2) 데이터 유형(Data Type)
2) 사용자 정의 개체(Custom Object) 만들기
2-1) 사용자 정의 개체(Custom Object) 설명
2-2) 사용자 정의 개체(Custom Object) 만들기
2-3) "팀" 개체에 사용자 정의 필드(Custom Field) 추가하기
2-4) 사원 개체에 사용자 정의 필드(Custom Field) 추가하기
2-5) 확인(유효성 검사) 규칙(Validation Rule) 정의
2-6) 스키마 빌더(Schema Builder)
2-7) 사용자 정의 개체 탭 추가
2-8) 데이터 입력하기
2-9) 표시할 필드 선택 - 모두보기
2-10) 표시할 필드 선택 - 최근 조회 항목
3) 사용자 인터페이스(User Interface) 개선
3-1) "팀", "사원" 개체 인터페이스 확인
3-2) 관련됨 항목들의 필드 표시
3-3) "사원" 개체 세부 사항 편집하기
3-4) "사원" 개체에 활동(Activity) 추가하기
3-5) "사원" 개체에 체터(Chatter) 추가하기
3-6) 기타 변경 사항
4) 경로(Path) 설정
4-1) 선택 목록(Pick List) 확인
4-2) 경로(Path) 만들기

8장. 보고서(Report) 및 대시보드(Dashboard)
1) 보고서(Report) 활용하기
1-1) 보고서(Report) 만들기
1-2) 보고서(Report) 내보내기
1-3) 보고서(Report) 구독 설정
1-4) 보고서(Report) 공유 설정
1-5) 그룹 열 추가 보고서(Report)
1-6) 사용자 정의 개체 보고서 활성화
1-7) 목록 보기에서 차트보기
2) 대시보드(Dashboard) 사용하기
2-1) 대시보드(Dashboard) 만들기
2-2) 대시보드(Dashboard)에 차트 추가
2-3) 대시보드(Dashboard) 판매 홈에 노출하기
2-4) 대시보드(Dashboard) 화면 이미지 다운로드

9장. 데이터 가져오기 및 내보내기
1) 데이터 가져오기 / 내보내기
1-1) 데이터 가져오기 마법사(Data Import Wizard) 소개
1-2) 리드(Lead) 데이터 가져오기
1-3) 데이터 내보내기
1-4) 데이터 내보내기 - 예약
2) Data loader
2-1) Data Loader 설치
2-2) Data Loader 실행 - "Upsert"
2-3) Data Loader 실행 - "Export"
3) Salesforce Inspector
3-1) Salesforce Inspector 설치
3-2) Data Export
3-3) Data Import
4) 레코드 대량 작업
4-1) 레코드 대량 전송
4-2) 레코드 대량 삭제


Ⅳ. 프로세스 자동화 및 메일 연동
10장. 프로세스 자동화(Process Automation)
1) 플로 빌더(Flow Builder)
1-1) 세일즈포스 자동화 소개
1-2) 자동화 업무 예제 소개 및 개체 준비
1-3) 플로(Flow)를 이용한 자동화 구현
1-4) 플로(Flow)를 이용한 예외처리
1-5) 플로(Flow) 버전 확인하기
2) 승인 프로세스(Approval Process)
1-1) 승인 프로세스(Approval Process) 소개
1-2) 승인 프로세스(Approval Process) 구현
1-3) 승인 프로세스(Approval Process) 테스트
1-4) 거부 프로세스(Reject Process) 추가 및 테스트

11장. 메일 연동 및 AppExchange
1) Outlook 연동
1-1) Outlook 설정
1-2) Outlook 연결
1-3) Outlook에서 세일즈포스에 이메일 등록
1-4) Outlook 일정 세일즈포스에 등록
2) Gmail 연동
2-1) Gmail 설정
2-2) Chrome 확장 프로그램 추가
2-3) Gmail에서 세일즈포스에 이메일 등록
2-4) 캘린더 이벤트 세일즈포스에 등록
3) 세일즈포스 AppExchange
3-1) 세일즈포스 AppExchange 소개
3-2) 패키지(Package) 설치
3-3) 패키지(Package) 설치 확인
3-4) 대시보드 적용
4) 앱 관리자를 이용한 앱 만들기
4-1) 새로운 앱 만들기
4-2) 앱 실행하기
4-3) 앱 노출 제어하기
5) 기타
5-1) ORGanizer for Salesforce
5-2) 데이터 삭제 후 복원 : 휴지통
5-3) 인쇄하기

DKBMC 기술연구소 DKBMC 소속 엔지니어들로 구성된 DKBMC 기술 연구소에서 집필했으며, 본 서적의 기획 및 진행 과정 전반에 걸쳐 DKBMC 교육/컨설팅 이사로 활동하고 있는 김연홍 이사가 감수를 했다.