자기주도 자산관리(퇴직연금으로 시작하는)
『자기주도 자산관리』는 광주은행 WM 사업부에서 근무할 때, PB님들과 PB센터 고객분들께 어떻게 하면 금융시장과 금융상품에 대해 쉽게 이해시킬 수 있을까 하는 고민에서 작성한 자료를 바탕으로 만들어졌다.
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출판사 리뷰
출판사 리뷰
요동치는 금융시장에서도 흔들리지 않는 수익을 만들어 내고 싶은 것은 나만의 욕심은 아닐 것이다. 인터넷 자료를 검색하고 은행에 가서 상담을 하고 누구나 다 자산관리에 관심을 두지만 어떻게 해야 할지, 누구를 만나야 할지... 또 내가 가고 있는 방향이 맞는 것인지 가끔씩은 그 누군가에게 확인을 해보고 싶은 생각에 방황( )을 하기도 한다.
나의 자산을 그리고 노후를 알차게 준비하고 싶다면 정보를 얻기 위해 힘들여 여기저기 기웃거릴 필요가 없어졌다. 이 책을 보고 있으면 자산관리를 어떻게 해야 할지 답이 보이는 것 같다. 어려운 용어들이 아주 쉽게 설명이 되어 있어서 이 책을 덮는 순간 당신의 자산관리 능력은 한층 더 성장해 있을 것이다.
보험ㆍ자산운용ㆍ증권 그리고 은행까지 두루 많은 경험들을 섭렵한 저자가 책을 출판했다는 기분 좋은 소식을 접하면서 겨울 가뭄에 단비를 만난 것만 같다.
투자의 기로에서 또는 은퇴준비에 많은 고민을 하고 있다면, 이 책을 자신 있게 권해본다. 분명 자기주도 자산관리 의 길이 보일 것이다.
목차
목차
자기주도 자산관리
접근 방법
포트폴리오 구성 원칙
퇴직연금
개인형 퇴직연금
연금저축
즉시연금
02 When 사이클의 이해 사이클이란
장기 경제 사이클
단기와 중기 경제 사이클
경제 사이클 지표
중앙은행
신용 사이클이란
신용 사이클 지표
리스크에 대한 태도란
리스크에 대한 태도 지표
이익 사이클이란
부동산 사이클이란
부동산 사이클 지표
마켓 사이클이란
마켓 사이클에 대응하는 방법
03 What 지표의 이해
지표를 모니터링하는 법
국내총생산(GDP)
OECD 경기선행지수
경기종합지수
고용 동향
고용 동향[한 걸음 더]
소매 판매
소매 판매[한 걸음 더]
소비자 심리지수
고정자산 투자
고정자산 투자[한 걸음 더]
중국 순수출
산업생산
PMI지수
미국 연방 공개시장 위원회(FOMC)
미국 연방 공개시장 위원회(FOMC)[한 걸음 더]
중국 인민은행
재정수지
은행 여신
은행 여신[한 걸음 더]
공포와 탐욕 지수
기업어음시장
이익 관련 지표
주택 관련 지표
주택 관련 지표[한 걸음 더]
중국 부동산 투자
VIX
채권 스프레드
외환시장
달러
달러[한 걸음 더]
위안화
위안화[한 걸음 더]
유로
외환
상품가격
04 Where 상품선택
증권투자신탁의 기본 분류
증권투자신탁의 기본 용어
기타 참고사항
초단기 금융상품의 비교
기본사항[증권투자신탁(주식형)]
인덱스형[한 걸음 더]
기본사항[증권투자신탁(주식형)]
기본사항[증권투자신탁(채권형)]
채권의 기초[한 걸음 더]
중등급 단기채[한 걸음 더]
하등급채[한 걸음 더]
증권투자신탁(채권형)의 수익률 계산[한 걸음 더]
기본사항[증권투자신탁(혼합형)]
특별자산투자신탁
부동산투자신탁
비전통자산[한 걸음 더]
주가연계 파생상품
세계 경제
선진국
미국
유로존
유로존[한 걸음 더]
일본
신흥시장
중국
인도
브라질
러시아
한국
05 How 포트폴리오 만들기
모델 포트폴리오
로보 어드바이저에 적용된 기술들[한 걸음 더]
문제를 풀어보세요.
당신이 보유한 편향은
과신 편향
가용성 편향
앵커링 효과 편향
보수성 편향
심리 회계 편향
확증 편향
최신 효과 편향
대표성 편향[한 걸음 더]
인지 부조화 편향[한 걸음 더]
자기귀인 편향[한 걸음 더]
통제 착각 편향[한 걸음 더]
모호성 회피 편향[한 걸음 더]
사후 확신 편향[한 걸음 더]
프레이밍 효과[한 걸음 더]
손실 회피 편향
후회 회피 편향
소유 효과 편향[한 걸음 더]
자기통제 편향[한 걸음 더]
낙관주의 편향[한 걸음 더]
현상 유지 편향[한 걸음 더]
편향 반영 포트폴리오
사례1
사례2
사례3
저자
저자
광주은행 WM사업부 부장대우
광주은행 신탁연금부 자산배분 및 상품선정 자문위원
JB금융지주 금융조사부 부장
하나대투증권 청담금융센터 PB
KTB자산운용(주) 주식운용2팀 및 전략 리서치팀 팀장
동부자산운용(주) 주식운용팀 차장
교보투자신탁운용(주) 주식운용팀 선임주식운용역
교보생명보험(주) 조사역
(현) 코코칭 대표
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