누구나 탐내는 실전 기획서(개정증보판)

단계별 기획서 작성법과 PPT 작성 사례는 물론,
엑셀 및 파워포인트 활용 팁과 분석자료 얻는 법까지!

상사들은 우리가 기획서를 작성하는 내내 '뭐야(What, so What)'를 입에 달고 삽니다. '자네 생각이 뭐야?' '그렇게 생각한 근거가 뭐야?' '그래서 의미(결론)가 뭐야' 등 '뭐야' 공격을 멈추지 않죠. 그래서 이 책은 초급 기획자들이 이런 뭐야 공격을 최소화하면서 안정적으로 기획서를 완성하도록 하는 데 초점을 맞췄습니다.

먼저 1장에서는 기획서의 설득력을 높여주는 기본 상식을 설명합니다. 상사든 발주처든 상대를 설득할 수 없는 기획서는 아무 의미가 없으니 반드시 알고 있어야 할 정보들이죠.
2~5장에서는 상사의 업무지시를 받고 첫 기획회의를 준비하는 단계부터, 자료를 구체화하는 단계, 목차를 구성하는 단계, 기획서를 최종적으로 완성할 때까지의 단계를 하나하나 좇아가며 실제 기획서가 만들어지는 과정을 생생하게 보여줍니다.
일단 각 기획 단계별 문서작성의 핵심 노하우와 함께 어떤 자료를 어떻게 분석하고 배치하는 것이 가장 효과적인지를 쉽고 상세하게 설명합니다. 당연히 설명만으로는 이해가 어렵겠지요. 그래서 각 단계별 실제 PPT 작성사례를 통해 구조화 및 시각화 효과를 직접 눈으로 확인할 수 있게 했고, 여기에 각 사례별 작성 포인트까지 달아놓았습니다.
그뿐인가요. 오피스(엑셀, 파워포인트) 기능 활용법과 분석자료 확보 및 활용 노하우까지 TIP으로 담아서 별도의 책을 찾아보는 시간과 노력을 덜게 했습니다. 늘 빠듯한 일정으로 기획서를 작성해야 하는 우리의 시간을 조금이라도 아껴야 하니까요.


기획성 작성 속도와 설득력을 높여주는
AI 검색 툴(챗GPT, 코파일럿, 클로드) 완벽 동시 활용법

AI 검색 툴 활용 능력은 이제 기획자에게 필수가 되고 있습니다. AI 검색 툴의 활용 목적은 단순히 기획서 작성 업무를 편하게 해주는 데 그치지 않습니다. 기획서 안에서 내 아이디어와 아이템을 신뢰성 있고 돋보이게 하는 데 있어 AI 검색 툴이 가장 완벽한 업무 파트너가 되어 줍니다. 이 책은 기획서 작성에 초점을 맞춰 챗GPT, 코파일럿, 클로드 각각의 장점은 극대화하고 단점은 보완하는, AI 검색 툴 동시 활용법을 제공합니다. 또 내용별로 저자 직강 동영상을 볼 수 있는 QR코드도 담았습니다. 이 책에서 설명하는 활용법을 익히면 당신의 기획서가 더욱 강한 설득력을 갖추게 될 것입니다.

오랜 기간 컨설턴트로 활동하며 수많은 기획서를 작성해본 저자는 초급 기획자일수록 기획서를 작성할 때 '화려함은 단순함을 이길 수 없다' '새로움은 익숙함을 이길 수 없다'라는 점을 기억하라고 강조합니다. 기획서로 설득하려면 작성자 자신이 아닌 철저히 상사의 관점에서 생각하고 판단해야 한다는 말이죠. 이 책의 내용과 작성사례를 보다 보면 이 말의 의미와 중요성을 직관적으로 느낄 수 있을 것입니다.
이 책은 여러분의 아이디어가 상사의 인정을 받고 실제 성과를 내는 기획서로 완성되는 데 있어서 가장 현실적인 도움을 줄 것입니다.

글을 시작하며
이 책의 주요 구성
기획 단계별 실전 PPT 문서 작성 사례 찾아가기

1장_ 기획서의 설득력을 높여주는 기본 상식

01 기획자라면 반드시 지켜야 하는 3가지
02 가독성 있는 기획서란?
03 기획서는 보기 쉬워야 한다
04 기획서는 읽기 쉬워야 한다

2장_ 기획회의 합시다!

01 기획회의는 이렇게 준비하자
02 기획의 배경 및 필요성 작성하기

[실전! 기획자료 만들기 1-1] 외부환경분석 : 시장환경이 이렇게 변하고 있습니다
[유형 1] 우리는 정책변화에 민감하다
〈작성사례〉 ① 국내외 정책이슈를 나열 | ② 분석결과를 포함하여 작성 | ③ 시사점을 포함하여 작성

[유형 2] 우리는 시장변화에 민감하다
〈작성사례〉 ① 산업동향과 이슈 작성 | ② 요약하여 정리 | ③ 고객환경 변화를 정리

[유형 3] 우리는 데이터에 민감하다
〈작성사례〉 ① 잘못된 그래프 유형 (1) | ② 잘못된 그래프 유형 (2) | ③ 시장규모와 동향 작성 | ④ 시장규모와 경기지수 작성 | ⑤ 그래프 시각화하기 | ⑥ 시장 시나리오 제시

[실전! 기획자료 만들기 1-2] 경쟁현황분석 : 경쟁기업은 이렇게 하고 있습니다
[유형 1] 우리는 경쟁제품에 민감하다
〈작성사례〉 ① 기술스펙을 정리하여 작성 | ② 제품특성을 정리하여 작성 | ③ 경쟁제품의 성공요인 도출 | ④ 경쟁제품의 포지셔닝분석

[유형 2] 경쟁기업은 무엇을 준비하고 있는가?
작성사례 ① 경쟁기업의 기술개발 동향 | ② 경쟁기업의 기술경쟁력분석

[실전! 기획자료 만들기 1-3] 내부환경분석 : 우리의 상황은 이렇습니다
[유형 1] 우리는 비용에 민감하다
〈작성사례〉 ① 그래프를 이용한 비교 (1) 91 | ② 그래프를 이용한 비교 (2) | ③ 원가구조분석

[유형 2-1] 우리는 경쟁력에 민감하다 : 시장경쟁력분석
〈작성사례〉 ① 시장경쟁력 비교분석

[유형 2-2] 우리는 경쟁력에 민감하다 : 기술경쟁력분석
〈작성사례〉 ① 기술경쟁력 비교분석

03 기획의 목적 작성하기

[실전! 기획자료 만들기 1-4] 기획의 목적은 이렇습니다
〈작성사례〉 ① 사업목적 작성

〈TIP〉
1_ 기호 만들기 | 2_ 도형 변형하기 | 3_ 내 맘대로 도형 변형하기 | 4_ CAGR 계산 및 활용방법 | 5_ 이중 축 그래프 간결하게 시각화하기 | 6_ 막대그래프 배열 변경하기 | 7_ 특허정보로 경쟁제품 분석하기 | 8_ 정부과제분석을 통한 경쟁기업 도출하기 | 9_ 문차트 만들기 | 10_ 결합도형 만들기

3장_ 좀 더 구체화한 뒤 다시 회의합시다

01 무엇을 구체화해야 할까

[실전! 기획자료 만들기 2-1] 신사업 기술개발 아이디어 도출하기
〈작성사례〉 ① 기술동향분석 | ② 기술이슈 정리 | ③ 아이디어 후보 도출 | ④ 아이디어 확정

[실전! 기획자료 만들기 2-2] 적용분야 도출하기
〈작성사례〉 ① 적용분야 조사 | ② 적용분야별 시장분석 | ③ 적용제품 확정

[실전! 기획자료 만들기 2-3] 시장수요 분석하기
〈작성사례〉 ① 뉴스에 기반한 시장수요분석 | ② 검색어에 기반한 시장수요분석

[실전! 기획자료 만들기 2-4] 경쟁구도 분석하기
〈작성사례〉 ① 신규진입자 위협분석 | ② 산업 내 경쟁자분석 | ③ 대체재의 위협분석 | ④ 공급자의 교섭력분석 | ⑤ 구매자의 교섭력분석 | ⑥ 결과종합

[실전! 기획자료 만들기 2-5] 수익시장 도출하기
〈작성사례〉 ① 수익시장 도출 | ② 시장 포트폴리오분석 | ③ 무료 이미지 활용

02 그래서 의미가 무엇인가

[실전! 기획자료 만들기 2-6] PEST분석 : 우리의 기회와 위협은 이렇습니다
〈작성사례〉 ① PEST분석 초안 작성 | ② 요인 재분류 | ③ PEST분석 재정리 | ④ 이슈 및 우선순위 도출 | ⑤ 기회 및 위협요인 도출

[실전! 기획자료 만들기 2-7] 가치사슬분석 : 우리의 강점과 약점은 이렇습니다
〈작성사례〉 ① 산업구조분석 | ② 내부활동 정의 및 역량분석 | ③ 차별성분석 | ④ 종합분석

[실전! 기획자료 만들기 2-8] 3C분석 : 우리의 차별화방향은 이렇습니다
〈작성사례〉 ① 고객분석 | ② 경쟁사분석 | ③ 자사분석 | ④ 종합분석 | ⑤ 대응전략 도출

03 그래서 무엇을 해야 하는가

[실전! 기획자료 만들기 2-9] 전략이슈 도출하기
〈작성사례〉 ① 내·외부환경분석 결과 정리 | ② Cross-SWOT분석 | ③ 사업목표 도출

〈TIP〉
1_ 빅카인즈를 활용한 뉴스분석 | 2_ 구글 트렌드 활용하기 | 3_ 네이버 데이터랩 활용하기 | 4_ 매트릭스 활용하기 | 5_ 무료 이미지 활용하기

4장_ 우선 목차를 작성해 보고 다시 회의합시다

01 기획서 종류 이해하기
02 기획서 목차 만드는 방법

5장_ 이제 기획서를 작성해 봅시다

01 '진짜 기획서'의 의미
02 기획서 요약하기

[실전! 기획자료 만들기 3-1] 요약자료 만들기
〈작성사례〉 ① Q&A형 | ② 목차형 | ③ 성과제시형

03 결론을 먼저 제시하자

[실전! 기획자료 만들기 3-2] 정성적 기대효과와 정량적 기대효과 제시하기 : 기대효과
〈작성사례〉 ① 정성적 기대효과(잘못된 사례) | ② 정성+정량적 기대효과 혼합 | ③ 3C 관점에서의 정성+정량적 기대효과

04 사업목표를 제시하자

[실전! 기획자료 만들기 3-3] 사업목표 제시하기
〈작성사례〉 ① 전체 구조 형태 | ② 로드맵 형태 | ③ 비즈니스모델 우선순위 도출 | ④ 비즈니스모델 (1) | ⑤ 비즈니스모델 (2)

05 구체적인 시장진입 방법을 제시하자

[실전! 기획자료 만들기 3-4] 이렇게 시장에 진입하겠습니다
〈작성사례〉 ① 시장세분화(Segmentation) | ② 표적시장 선정(Targeting) | ③ 포지셔닝(Positioning)

[실전! 기획자료 만들기 3-5] 이렇게 마케팅하겠습니다
〈작성사례〉 ① 제품(Product)전략 | ② 가격(Price)전략 | ③ 유통(Place)전략 | ④ 촉진(Promotion)전략 | ⑤ 결과종합

[실전! 기획자료 만들기 3-6] 누구와 함께 추진하겠습니다
〈작성사례〉 ① 추진조직 구성 | ② 추진조직 및 투입인력계획 | ③ 외부협력체계

[실전! 기획자료 만들기 3-7] 이렇게 사업을 추진하겠습니다
작성사례 ① 추진업무절차 수립 | ② 추진일정계획 수립

06 돈으로 보여주자

[실전! 기획자료 만들기 3-8] 재무계획
작성사례 ① 추정매출액 작성 | ② 손익분기점 작성 | ③ 추정손익계산서 작성

〈TIP〉
1_ 픽토그램을 이용한 그래프 만들기

[부록] 기획서 작성 효율을 높이는 AI 검색 툴(챗GPT, 코파일럿, 클로드) 완벽 활용법

01 왜 AI 검색 툴을 사용해야 할까?

02 챗GPT, 클로드, 코파일럿 이해하기
챗GPT(ChatGPT) | 클로드(Claude) | 코파일럿(Copilot) | 3가지 검색 툴의 효과적인 동시 활용법

03 챗GPT 프롬프트 작성법
프롬프트의 6가지 구성요소

04 챗GPT를 활용한 실전 기획서 작성 사례
챗GPT의 실무 활용도를 높이는 4단계 방법 | 실습을 위한 가상 아이템 선정 | 실전사례 (1) 외부환경 분석하기 | 실전사례 (2) 수익시장 분석하기 | 실전사례 (3) 고객 세그먼트 및 타깃고객 선정하기 | 실전사례 (4) 경쟁기업(제품) 분석하기 | 실전사례 (5) 가상 이미지 만들기

최성호 18년 차 기술사업화 컨설턴트로, 기업 컨설팅(사업계획서, R&D기획, 비즈니스모델 작성) 경험과 기술사업화 프로젝트 노하우를 가지고 있습니다. 기획서 작성법, 챗GPT(ChatGPT) 등 AI 검색 툴을 활용한 사업계획서 작성법, OA(실무 엑셀, 파워포인트), 기술사업화 등과 관련한 강의 및 컨설팅을 진행하고 있습니다. 저서로는 《보고서 차트 실무강의 with 엑셀》(2024.1, 한빛미디어) 등이 있습니다.

- 경영학 박사
- (현) 티엔 대표
- (전) 숭실대학교 겸임교수
- (전) 동원대학교 겸임교수
- (전) 특허법인 이노 본부장