실전, 비즈니스 환경에 최적화된, 보고서·기획서 작성과 보고 기법

보고(기획)업무나 조직문화에 익숙하지 않은 분들을 위해!
보고(기획)업무 때마다 윗분들이나 동료들과 갈등이 발생하는 분들을 위해!
본인의 보고(기획)업무 품질(Quality)을 높여, 회사에서 인정받고 싶으신 분들을 위해!

이 책에는 저자가 여러 회사에서 함께 치열하게 근무하며 깨달았던 '실전 경험(주로 시행착오)'들이 반영되어 있다. 이 내용들이 사무직 직장인분들에게 매우 필요하다는 것 또한 많은 선·후배님들을 통해 확인되었다. 그러나, 안타깝게도 요즘 회사에서는 이런 내용을 쉽게 알려주지 않는다.

이 책은 '보고(기획)업무'의 실무 흐름(Process, flow)에 맞게 스토리라인(Storyline)을 구성했다. 각 페이지들은, 실무자분들의 눈에 익숙한, '파워포인트 슬라이드' 형식으로 심플하게 작성됐다. 더불어 이 책은 전체적으로 워크북(Workbook)의 콘셉트(Concept)를 적용해 다양한 '실전 연습(문제)'들이 포함되어 있다.

Chapter 1. INTRODUCTION
가. 이 책의 특징
나. 이 책의 스토리라인 (Storyline)
다. 이 책을 만든 목적
라. 이 책의 타깃 (이 책이 도움이 되는 분들)

Chapter 2. 보고(기획)업무 기본기
가. 보고(기획)업무란? - 보고(기획)업무의 내용
※ 참고 01. 직장인분들이 보고(기획)업무에 대해 궁금해하는 것들…
나. 보고(기획)업무가 중요한 이유
다. 보고서 vs. 기획서
※ 참고 02. 보고서 틀/목차의 항목별 정의와 대체 가능한 용어들
※ 참고 03. 기획서 틀/목차의 항목별 정의와 대체 가능한 용어들
※ 참고 04. 기획서 작성 연습: '최근 급증하는 민원'
※ 참고 05. 기획서 vs. 전략의 틀/목차
※ 참고 06. 전략 틀의 항목별 정의와 대체 가능한 용어들
※ 참고 07. 문서(보고서 & 기획서 & 전략) 유형별 구성요소(틀) 예시
라. 문서(보고서 및 기획서) 작성 6대 원칙
마. 보고(기획)업무의 대원칙 'Feedback' vs. 'Keep me posted on your progress!'

Chapter 3. 보고서 및 기획서 작성하기
가. 보고(기획)업무 Flow Overview
나. 업무지시 접수하기
1) 업무지시의 중요성
2) 업무지시 접수 태도 및 방법
※ 참고 08. 대화자 간 대화 녹음에 관한 상식
※ 실전 연습 01. 업무지시를 받을 때
※ 참고 09. Bullet Point법, 메모지 활용법
※ 참고 10. 정말 중요한 '1차 보고'
다. 정보 및 자료수집
1) Overview
2) 정보 수집 (情報 蒐集, Information Gathering)
※ 실전 연습 02. 관련자/팀/부서(이해당사자)와의 Communication
※ 실전 연습 03. 동업자 정신!
※ 참고 11. 보고의 방식/형식은
3) 자료 수집 (資料 蒐集, Data & Source Collection)
※ 참고 12. 객관적 통계자료 활용
라. 문서 작성하기
1) 문서의 틀잡기
※ 참고 13. 보고서 준비 양식
※ 실전 연습 04 & 05. 보고서 틀잡기
※ 참고 14. 기획서 준비 양식
※ 실전 연습 06. 기획서 틀잡기
※ 참고 15. 전략 연습 양식
※ 실전 연습 07. 전략 틀잡기
2) 페이지 구성 (템플릿)
가) Word or HWP
※ 참고 16. General Word/HWP Template (일반적인 워드/한글 문서 템플릿)
나) PowerPoint
※ 참고 17. General PowerPoint Template (일반적인 PPT 문서 템플릿)
3) 실전 문서작성 기법들
가) Overview
나) Professional Skills
(1) Executive Summary
(2) Headline Storyline
※ 참고 18. 보고서나 기획서의 Storyline을 잡는 방법
※ 실전 연습 08. Headline Storyline
※ 실전 연습 09. Headline Storyline
※ 실전 연습 10. Headline Storyline
(3) Strategic Proposal (전략적 제안/제언)
※ 실전 연습 11. 실무적 실행가능성
※ 참고 19. 보고서의 'Implication(시사점)' 예시
※ 참고 20. 결론부분의 '기대효과' 작성 및 보고 화법
※ 실전 연습 12. 두괄식 스토리라인 연습
※ 실전 연습 13. 실무적인 대안(방안) 찾아보기
※ 참고 21. Strategic Proposal Option Template
(4) 숫자/통계의 정확성
(5) 경쟁사 정보 조사/분석
(6) 안내선 (Guides)
(7) 레이블 (Label)
※ 참고 22. 레이블의 종류
※ 참고 23. 레이블 사용 사례
(8) 마케팅 등 분석 기법들
※ 참고 24. 여러 마케팅 분석 기법들을 활용한 마케팅전략 수립과정
※ 참고 25. 마케팅 등 분석 기법 - SWOT Analysis Concept
※ 참고 26. 기획서의 틀/목차 vs. SWOT Analysis
※ 참고 27. SWOT Analysis 응용 사례
※ 실전 연습 14. SWOT Analysis
※ 참고 28. 마케팅 등 분석 기법 - 3Cs/4Cs
※ 참고 29. 마케팅 등 분석 기법 - STP
※ 참고 30. 마케팅 등 분석 기법 - 4Ps/4Cs/4Es
※ 참고 31. 마케팅 등 분석 기법 - BCG Matrix
※ 참고 32. 마케팅 등 분석 기법 - Waterfall (폭포)
※ 참고 33. 마케팅 등 분석 기법 - Fishbone Diagram
※ 실전 연습 15. Fishbone Diagram
※ 참고 34. 마케팅 등 분석 기법 - MECE
※ 참고 35. 마케팅 등 분석 기법 - Logic Tree
(9) 보고서용 PPT vs. PT용 PPT
(10) History Management (업무이력 관리)
다) General Skills
(1) 문장과 표현을 단순화하기
(2) 번호매기기
(3) 맞춤법
(4) 각주, 출처, 범례, 단위
(5) 연결되는 단어가 끊기지 않게
(6) Graph/Chart 활용
※ 참고 36. 단순한 Graph/Chart의 전달력을 보강하는 팁들
(7) 기타 다이어그램들
※ 참고 37. 도형을 사용한 다이어그램 예시
(8) 간략소개
(9) 기타 사항들

Chapter 4. 보고 및 PRESENTATION
가. 보고(기획)업무 Flow Overview
나. 보고 OR 발표 前(전) 준비
※ 참고 38. 2) '보고자료 출력 및 준비' 추가 설명
다. 보고 OR 발표 時(시)
※ 참고 39. 위치 선정 - 좌식 대면보고 시 위치 선정
※ 참고 40. 위치 선정 - Presentation식 보고 시 위치 선정
※ 참고 41. 회사에서 직속(or 직계) 상사에게만 사용할 수 있는 용어?
※ 참고 42. 보고/발표 시 태도
※ 실전 연습 16. 보고/발표 중에 예상하지 못한 상황에 처했을 때
※ 참고 43. 이메일(email) 보고
※ 실전 연습 17. 불법/위법/부당한 업무를 지시를 받았을 때
라. 보고 OR 발표에 실패했을 때

Chapter 5. FOLLOW UP
가. 보고(기획)업무 Flow Overview
나. 보고 OR 발표 後(후) Process
※ 참고 44. 점수 따기
※ 참고 45. 세부 실행 및 Follow up Process
※ 참고 46. 기획안을 누가 실행할 것인가?
※ 참고 47. 이메일(email)로 근거 남기기

Chapter 6. RECOMMENDATION
가. Wrap up - 보고(기획)업무란?
나. 보고(기획)업무를 잘할 수 있는 방법?

Marcus J. Jeong 인성 좋은 實戰 기획ㆍ 전략 전문가

10개가 넘는 대기업과 외국계 금융사에서 주로 기획이나 전략업무를 수행한 워커홀릭(Workaholic), 다른 회사나 다른 팀의 선후배님들이 같이 일해 보고 싶어 했던 '실전' 기획전략 전문가, 그리고 사회에 조금이라도 도움이 되고 싶은 바보 市民