사모펀드와 M&A 트렌드 2023

거대 자본은 미래 성장산업을 어떻게
분석하고 전망하는가!

자본의 큰 흐름을 돌아보고
새로운 투자처를 찾다
2022년은 글로벌 경제와 자본시장의 변화가 숨 가쁘게 일어나며 리스크가 한층 커진 변동성의 시대로 접어들었다. 저자들은 큰돈을 굴리는 기관투자자 그리고 M&A 전문가로서 시장이 크게 흔들리고 위기가 다가온 현재, 어떤 산업에 집중하고 투자를 판단하여 시장에서 살아남을 수 있는지에 대한 전략을 제안한다.
먼저 2022년 사모펀드와 M&A 시장을 돌아보며 자본시장과 투자 업계를 끌고 가는 동력과 트렌드를 분석한다. 그리고 2023년에 예상되는 사모펀드와 M&A 시장의 흐름을 짚어보고 투자 관점에서 주목해야 할 메가 트렌드에 속하는 다섯 가지 산업 섹터를 분석하여 새로운 투자처를 찾아보고자 한다. 사모펀드가 한국 경제에 미치는 영향이 커져가는 지금, 기관투자자의 관점에서 기록한 사모펀드와 M&A 행보를 살펴본다면 투자의 인사이트를 얻을 수 있을 것이다.

2023년 주목해야 할 메가 트렌드
반도체, 디지털 대전환, MZ세대, 테크 플랫폼, 수소 에너지
성장동력이 큰 산업 분야는 어디이며, 지속적으로 안정적인 수익을 창출하기 위해서는 어디에 투자해야 할까? 새로운 투자처를 찾기 위해 거대 자본의 흐름을 살펴보면 산업의 방향이 어떻게 전개될지를 파악해볼 수 있다.
이를 위해 거시적인 관점에서 주목해야 할 다섯 가지 산업에 대해 분석하고 있다. 규모와 성장성 측면에서 앞으로도 계속해서 주목해야 할 반도체 산업, 산업 전방위적으로 추진되고 있는 디지털 대전환에 대한 트렌드와 기업에 대해 분석한다. 그리고 앞으로 주목해야 할 소비계층으로 부각한 MZ세대에 대한 분석과 소비재 투자에 대한 관점으로 성장동력을 갖추고 있는 기업들을 분석한다. 그리고 플랫폼 기업에 대한 투자 접근법과 에너지 섹터 중에서 미래 성장산업인 수소 산업에 대해 분석한다.
이 책을 통해 자본시장과 M&A 업계의 트렌드 변화를 분석함으로써 앞으로 투자에 어떻게 대응해야 하는지에 대한 인사이트를 얻을 수 있을 것이다. 자본의 흐름과 산업의 트렌드를 읽고 한발 앞서나간다면 어떤 장세에서든 더 큰 기회를 찾을 수 있을 것이다.

프롤로그

PART 1 2022년 M&A 시장과 사모펀드 트렌드

1장 2022년 사모펀드 시장 트렌드 리뷰
01. 저금리 시대의 종언, 적응의 시간
02. 제도 변화가 쏘아올린 사모펀드 세 가지 화살
03. 시장 변화가 불러온 사모펀드의 생태계
04 변동성 시대, 기관투자자의 투자 전략

2장 2022년 기관투자자가 주목한 분야
05. 성장·배당 산업에 돈이 몰린다
06. 해가지지 않는 섹터, 반도체·배터리
07 진짜 돈 되는 소재 산업을 찾아라
08. 미래를 선도하는 테크 기업 찾기
09. 소비의 중심, MZ세대를 잡아라
10. 해외 영토를 넓히는 기관투자자
11. 글로벌 사모펀드의 주요 M&A 톺아보기

인터뷰〉 조영민의 승부수, '숨은 보석' 컬러렌즈 1위 스타비젼 인수

3장 2022년 기업들이 주목한 M&A 대상
12. 사모펀드 육성 기업으로 성장동력 찾는 기업들
13. "국내는 좁다" 해외로 눈 돌린 기업들
14. 늦으면 침몰? 대기업 사업 재편 '사활'
15. 변화하는 글로벌 문법에 적응하라
16. 규제 풀린 CVC, 시장의 태풍 되나? 162
17. 글로벌 기업의 주요 인수합병 톺아보기

인터뷰〉 태양광 신세계를 열어젖힌 한화솔루션, 자본시장 앞세워 한발 앞으로 180

PART 2 2023년 M&A 시장과 사모펀드 트렌드

4장 국내외 사모펀드 투자 트렌드
18. 2023년 사모펀드와 M&A 시장 전망
19. 2023년 산업경제를 조망하다

5장 산업분석 및 투자 전략
20. 여전히 매력적인 투자처, 반도체를 공략하라
21. 예고된 미래, 디지털 전환(DX)을 선점하라
22. 소비주체 MZ세대의 나비효과
23. 플랫폼 전성시대, 기본기가 중요하다
24. 수소 시장을 잡아라

에필로그

최우석 홍익대 경영학과, 고려대 경영전문대학원(MBA)을 졸업하고 새마을금고중앙회 기업금융부 팀장으로 실무를 이끌고 있다. 저서로는 공저 『100조를 움직이는 사람들』이 있다. 국내외 사모펀드(PEF) 주요 거래를 앵커투자자로 참여했으며, 중소, 중견기업 M&A 시장의 딜 메이커로 활약하고 있다. 기업의 사업 포트폴리오 전환, 성장 전략 관련 투자에 있어 국내 최고 전문가로 평가되고 있다.